Tommy vit avec sa mère dans une ville au sommet d'une colline. Décidant un jour qu'il veut voir la mer, il prend son vélo et s'engage dans la descente. En chemin il rencontre toutes sortes de personnages qui, pour l'une ou l'autre raison, ne sont pas à leur place dans cette ville.
The Great Downhill Journey Of Little Tommy est un spectacle sous la forme d'un concert, dont l'histoire est racontée en chansons. Celles-ci sont complétées de dessins faits sur place par Sarah Yu Zeebroek, la fille du dessinateur Kamagurka. Jonas Vermeulen et Boris Van Severen, deux jeunes chiens fous, entraînent le public dans un tourbillon énergique fait de sexe, de drogue et de rock'n'roll.