Tommy woont samen met zijn moeder in een stad op een heuvel. Op een dag beslist hij dat hij de zee wil zien en vertrekt hij met zijn fiets voor een tocht naar beneden. Onderweg komt hij allerlei figuren tegen die om de één of andere reden niet in de stad thuishoren.
The Great Downhill Journey Of Little Tommy is een voorstelling in de vorm van een concert, waarbij het verhaal verteld wordt in songs. Die songs worden aangevuld met live tekeningen van Sarah Yu Zeebroek, de dochter van Kamagurka. De jonge honden Jonas Vermeulen en Boris Van Severen nemen het publiek mee in een energieke wervelwind van sex, drugs en rock-'n-roll.